Qué necesitas antes de empezar
Para usar Claude Projects necesitas una cuenta de Claude.ai Pro ($20 USD/mes) o el plan Team ($25 USD/usuario/mes) para acceso compartido con tu equipo. El plan gratuito no incluye Projects. Con el plan Team, múltiples usuarios pueden compartir un proyecto y ver las conversaciones entre sí (si se configura así).
Identifica primero para qué necesitas el proyecto: ¿un cliente específico con todo su contexto?, ¿un tipo de tarea recurrente como generación de contenido SEO?, ¿un departamento completo con sus procesos?. Esto define cómo organizarás los documentos y las instrucciones.
Paso 1: Crea y configura un nuevo proyecto
En Claude.ai, haz clic en Projects → New Project. Dale un nombre descriptivo (ej: «Cliente Empresa X», «Contenido SEO Mensual», «Onboarding Clientes»).
En la configuración del proyecto, lo más importante es el campo Project Instructions. Aquí defines las reglas permanentes para todas las conversaciones dentro de este proyecto. Por ejemplo para un cliente:
«Este proyecto es para el cliente [nombre]. Empresa: [giro]. Web: [URL]. Nuestros servicios para este cliente: [lista]. Tono de comunicación para su marca: [descripción]. Evitar mencionar competidores. Siempre usar datos de México. Formato de entrega: [especificaciones].»
Paso 2: Sube documentos de contexto
En Project Knowledge, sube los archivos que Claude necesita consultar para este proyecto. Para un proyecto de cliente:
- Brief de marca (identidad visual, tono, valores)
- Historial de campañas y resultados anteriores
- FAQs del cliente y sus productos/servicios
- Reportes pasados que establecen línea base
- Guía de keywords y términos prohibidos
Para un proyecto de gestión interna:
- Procesos documentados del equipo
- Plantillas de entregables
- Criterios de calidad y checklist de revisión
Paso 3: Organiza conversaciones dentro del proyecto
Todas las conversaciones dentro de un proyecto tienen acceso a las instrucciones y documentos del proyecto, pero cada conversación es independiente en su historial. Crea conversaciones separadas para tareas distintas:
- «Contenido Redes Mayo 2026»
- «Auditoría SEO Q2»
- «Propuesta Servicio Nuevo»
Nombra las conversaciones de forma descriptiva para encontrarlas fácilmente. Con el plan Team, tu equipo puede ver qué conversaciones existen y retomar trabajo de otros miembros.
Paso 4: Comparte con tu equipo y establece flujo de trabajo
Con el plan Team, invita a miembros del equipo al proyecto. Define qué conversaciones son compartidas (todos pueden ver y editar) vs privadas (solo el creador). Establece convenciones del equipo:
- Quién actualiza los documentos de conocimiento y cuándo
- Nomenclatura de conversaciones para mantener orden
- Proceso de revisión de outputs antes de entregar al cliente
Resultado final y métricas a trackear
Un proyecto bien configurado elimina el tiempo de briefing repetitivo (típicamente 10-15 min por sesión). Métricas: tiempo por sesión de trabajo vs antes de Projects, consistencia de outputs entre miembros del equipo, y satisfacción del equipo con la herramienta (encuesta mensual).
Errores comunes y cómo evitarlos
- Instrucciones del proyecto demasiado largas: instrucciones de más de 2,000 palabras pueden saturar el contexto. Sé conciso con lo esencial y deja los detalles en los documentos de conocimiento.
- No actualizar los documentos cuando cambia el cliente: si cambia el briefing, precios o servicios, actualiza los documentos del proyecto inmediatamente. Outputs incorrectos por información desactualizada dañan la confianza del equipo en la herramienta.
- Mezclar varios clientes en un solo proyecto: cada cliente debe tener su propio proyecto separado. Mezclar contextos produce respuestas confundidas.
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