Qué vas a lograr
WhatsApp Business API conectada a tu CRM: todas las conversaciones de WhatsApp quedan registradas, los leads se crean automáticamente como contactos, puedes enviar templates desde el CRM, y el equipo gestiona WhatsApp sin compartir el teléfono físico.
Requisitos previos
- Cuenta de Meta Business Manager verificada
- Número de teléfono dedicado para WhatsApp Business API (diferente al de WhatsApp Business App)
- CRM activo: HubSpot, Pipedrive, Salesforce o similar
- Proveedor BSP: 360dialog, Twilio o Vonage, o acceso directo via Meta Cloud API
Paso 1 — Activar WhatsApp Business API
Opción A: Meta Cloud API (más económico)
- developers.facebook.com → Create App → Business type
- Agrega producto WhatsApp a tu app
- En Getting Started: Meta asigna número de prueba gratuito
- Para número propio: agregar en WhatsApp → Phone Numbers → Add phone number
- Genera token permanente en Business Settings → System Users con permisos whatsapp_business_messaging
Opción B: 360dialog BSP (más simple, ~$5 USD/mes)
- Registrarse en 360dialog.com
- Signup wizard conecta con tu Meta Business Manager
- 360dialog genera tu API key en minutos con sandbox de prueba inmediato
Paso 2 — Conectar al CRM
HubSpot: instala app WhatsApp by Twilio en HubSpot Marketplace, o usa Make/Zapier como puente (nuevo mensaje WhatsApp → crear contacto + nota en HubSpot).
Pipedrive: instala Kommo o usa Make para webhook de WhatsApp API → crear lead en Pipedrive + nota con el mensaje.
Cualquier CRM via webhook: configura webhook en WhatsApp API para POST cuando llega mensaje, procesa JSON con Make/Zapier y actualiza el CRM.
Paso 3 — Crear y aprobar templates de mensajes
- Mensajes outbound (que tú inicias) requieren templates aprobados por Meta
- Meta Business Manager → WhatsApp → Message Templates → Create Template
- Categorías: Marketing, Utility, Authentication
- Ejemplo: "Hola {{1}}, soy {{2}} de la empresa. Gracias por tu interés en {{3}}. Tienes 10 minutos esta semana para una llamada?"
- Aprobación tarda 24-48 horas
Paso 4 — Automatizar seguimiento de leads
- En Make: cuando nuevo lead llega al CRM (status = Lead) → esperar 2 horas → enviar WhatsApp template de bienvenida
- Si el lead responde: mensaje llega al CRM como nota o crea tarea
- Configura horario de envío: solo Lunes-Viernes 9am-7pm
- Límite: Meta permite hasta 250 conversaciones iniciadas por negocio/día en cuentas nuevas
Verificación y troubleshooting
- Error Template not approved: esperar aprobación o revisar email de rechazo de Meta con motivo
- Webhook no recibe mensajes: URL del webhook debe ser pública HTTPS y responder 200 en menos de 5 segundos
- Número bloqueado por Meta: evitar mensajes masivos no solicitados, usar siempre templates aprobados para outbound
Próximos pasos y optimización
- Chatbot básico: respuestas automáticas para preguntas frecuentes fuera de horario
- Calificación automática: cuando llega mensaje nuevo → OpenAI analiza intención → clasifica lead en CRM
- Métricas: trackea tasa de respuesta, tiempo de primera respuesta y conversión WhatsApp vs email
En Weblindrome ofrecemos Growth partner para ayudarte con esta y otras implementaciones. Solicita una cotización personalizada.